Agenda

1. Criando eventos

Para criar um novo evento na agenda:

1. No menu lateral, clique em Agenda
2. Clique diretamente em um horário no calendário (o formulário abre com data e hora preenchidos) ou clique no botão Novo Evento no topo da tela
3. Preencha os campos do evento:
   • Data — dia do evento (obrigatório)
   • Horário início / fim — hora de início e fim (opcional)
   • Título — nome do evento (obrigatório, ex: "Sessão - Maria Silva")
   • Contato — cliente vinculado ao evento (opcional, mas recomendado)
   • Categoria — tipo de evento (opcional; pode ter valor padrão vinculado)
   • Atendente — profissional responsável pelo atendimento
   • Status — status personalizado do evento
   • Valor — valor da sessão em R$ (preenchido automaticamente pela categoria, se configurado)
   • Observações — notas livres sobre o evento
4. Clique em Salvar

O evento aparece no calendário na data selecionada. Clique nele a qualquer momento para editar ou visualizar detalhes.

Visualizações do calendário

O calendário oferece três visualizações, alternáveis pelos botões no canto superior direito:

2. Recorrência

Para eventos que se repetem — como sessões semanais, reuniões quinzenais ou atendimentos mensais — você pode configurar a recorrência e o Smartcash cria todas as ocorrências automaticamente.

Tipos de recorrência

Configurando a recorrência

1. Ao criar o evento, selecione o tipo de recorrência (Diário, Semanal, Quinzenal ou Mensal)
2. Para recorrência semanal ou quinzenal, selecione os dias da semana em que o evento deve ocorrer (ex: segunda e quarta)
3. Defina a data final da recorrência — até quando os eventos devem ser gerados
4. Salve o evento

O Smartcash cria automaticamente todas as ocorrências entre a data do evento e a data final.

Gerenciar série de eventos

Ao editar um evento que faz parte de uma série recorrente, o sistema pergunta se a alteração deve ser aplicada apenas ao evento selecionado, a todos os eventos futuros da série, ou a toda a série. Você também pode cancelar ou excluir toda a série futura de uma vez.

3. Presença e cancelamento

Cada ocorrência de um evento pode ter seu status de presença registrado individualmente. Isso é essencial para profissionais que precisam controlar frequência de atendimento.

Status de presença

Registrando presença

1. Clique no evento no calendário para abrir a tela de edição
2. Localize os botões de presença na tela do evento
3. Clique no status adequado: Compareceu, Faltou, Canc. Cliente ou Canc. Profissional

Relatório de presença

O Smartcash gera relatórios de presença de duas formas:

• Por contato — na ficha do cliente, o relatório de eventos mostra todas as ocorrências com status de presença, totais e indicadores (presenças, faltas, cancelamentos)
• Listagem geral — a tela de listagem da agenda mostra KPIs consolidados: total de eventos, comparecimentos, faltas, cancelamentos (cliente e profissional), taxa de presença, receita gerada e receita perdida

4. Financeiro automático

Um dos recursos mais poderosos da Agenda é a geração de lançamentos financeiros a partir dos eventos. Quando você marca presença, o Smartcash oferece a opção de criar uma receita automaticamente.

Como funciona

1. Ao criar o evento, defina o valor da sessão (campo Valor). Se a categoria do evento tiver um valor padrão, ele é preenchido automaticamente
2. Quando você marca o evento como Compareceu, o sistema exibe uma confirmação: "Presença registrada! Deseja lançar a receita deste atendimento?"
3. Se você confirmar, o formulário de receita abre pré-preenchido com:
   • O valor definido no evento
   • A data do evento
   • O contato vinculado
   • A descrição baseada no título do evento
   • A categoria e operação financeira padrão da categoria do evento (se configurados)
4. Confirme ou ajuste os dados e salve a receita

Valor padrão por categoria

Cada categoria de evento pode ter um valor padrão configurado. Ao selecionar a categoria na criação do evento, o campo Valor é preenchido automaticamente. Você pode alterar individualmente se necessário (ex: reajuste de preço, desconto pontual).

Cobrança por falta (no-show)

Para profissionais que cobram por faltas, o Smartcash permite ativar a opção "Cobrar eventos com falta (no-show)" nas configurações da agenda. Quando ativada, ao marcar um evento como "Faltou", o sistema também oferece a opção de gerar o lançamento financeiro: "Falta registrada. Deseja lançar a receita deste atendimento mesmo assim?"

5. Vincular a contato

Vincular eventos a contatos cria uma conexão poderosa entre a agenda e o módulo de CRM. Quando um evento está vinculado a um contato, você tem:

• Histórico completo — na ficha do contato, todos os eventos aparecem em ordem cronológica
• Relatório de eventos — relatório imprimível com todos os eventos do contato, incluindo presenças e faltas
• Financeiro vinculado — lançamentos gerados pela agenda ficam vinculados ao contato
• Visão 360 graus — ao abrir o perfil do cliente, você vê eventos, financeiro e apontamentos em um só lugar

Como vincular

Ao criar ou editar um evento, selecione o contato no campo Contato. O campo oferece busca por nome, facilitando encontrar o cliente rapidamente mesmo com muitos contatos cadastrados.

Acessando eventos pelo perfil do contato

1. Vá ao módulo de Contatos
2. Abra o perfil do contato desejado
3. Na aba de Eventos, você vê todos os eventos vinculados
4. Clique em Imprimir para gerar o relatório de eventos com KPIs de presença

O relatório de eventos mostra um resumo com indicadores no topo (total de eventos, presenças, faltas, cancelamentos) e uma tabela detalhada com cada ocorrência. Ideal para apresentar ao cliente ou anexar a documentos.

6. Configurações da agenda

A agenda possui configurações personalizáveis por empresa. Para acessar, clique em Configurações (ícone de engrenagem) na tela da agenda.

O que você pode configurar