Contatos e CRM

1. Cadastro PF vs PJ

Ao criar um novo contato, a primeira decisão é o tipo: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ). Essa escolha define quais campos aparecem no formulário.

Pessoa Física (PF)

Use para clientes individuais, autônomos, profissionais liberais e pessoas físicas em geral.

• Nome completo — nome e sobrenome.
• CPF — documento de identificação.
• Data de nascimento — útil para envio de parabéns e campanhas sazonais.
• RG — registro geral (opcional).
• Telefone, e-mail, endereço — dados de contato.

Pessoa Jurídica (PJ)

Use para empresas, organizações, associações e entidades com CNPJ.

• Razão Social — nome oficial conforme o CNPJ.
• Nome Fantasia — nome comercial.
• CNPJ — documento da empresa.
• Inscrição Estadual / Municipal — se aplicável.
• Telefone, e-mail, endereço — dados de contato.

Tipo do contato: Cliente, Fornecedor ou Ambos

Além de PF/PJ, você pode classificar o contato como Cliente, Fornecedor ou Ambos. Essa classificação aparece como filtro rápido na listagem, facilitando a busca.

2. Preenchimento automático por CNPJ

Ao cadastrar uma Pessoa Jurídica, basta digitar o CNPJ e o Smartcash preenche automaticamente os demais campos usando dados públicos da Receita Federal. Isso economiza tempo e reduz erros de digitação.

O que é preenchido automaticamente

• Razão Social
• Nome Fantasia
• Endereço completo (rua, número, bairro, cidade, UF, CEP)
• Telefone (quando disponível no cadastro da Receita)

Como funciona

1. Na tela de criação ou edição de contato, selecione Pessoa Jurídica.
2. Digite os 14 dígitos do CNPJ no campo correspondente.
3. Ao sair do campo (clicar em outro lugar ou pressionar Tab), o sistema busca os dados automaticamente.
4. Os campos preenchidos ficam editáveis — você pode ajustar qualquer informação.

Na importação CSV

O preenchimento automático também funciona na importação em lote. Ao importar um arquivo CSV com contatos PJ, marque a opção "Enriquecer dados de CNPJ automaticamente" na janela de importação. O sistema buscará os dados de cada CNPJ e preencherá os campos que estiverem vazios no seu arquivo.

3. Categorias e etiquetas com cores

As Categorias de Contato (ou etiquetas) permitem que você organize seus contatos em grupos visuais. Cada categoria tem um nome e uma cor, que aparece como badge colorido na listagem e no card do contato.

Exemplos de etiquetas

Como criar uma etiqueta

1. Acesse Contatos no menu lateral.
2. Na barra de ferramentas, clique no botão (etiqueta).
3. Na janela que abrir, clique em Nova Categoria.
4. Informe o nome da etiqueta.
5. Clique no seletor de cor e escolha a cor desejada.
6. Clique em Salvar.

Um contato pode ter múltiplas etiquetas. Por exemplo, um contato pode ser "VIP" e "Parceiro" ao mesmo tempo. As etiquetas são cumulativas e aparecem lado a lado no card do contato.

4. Origem do contato

O campo Origem registra de onde o contato veio: indicação, site, redes sociais, evento, propaganda, etc. Essa informação é valiosa para entender quais canais trazem mais clientes para a sua empresa.

Opções disponíveis

O campo de origem está disponível na criação, edição e também como filtro na listagem de contatos. Você pode cruzar a origem com os dados financeiros para descobrir, por exemplo, que clientes vindos de indicação têm ticket médio maior.

5. Contatos adicionais

Muitas vezes, uma empresa tem mais de uma pessoa de contato: o financeiro, o comercial, o técnico, o dono. O Smartcash permite cadastrar contatos adicionais dentro de cada registro de contato.

Campos de cada contato adicional

• Responsável — nome da pessoa (ex: "Maria - Financeiro").
• Telefone — número direto dessa pessoa.
• E-mail — e-mail direto dessa pessoa.

Como adicionar

1. Abra o cadastro do contato (tela de edição).
2. Na seção Contatos Adicionais, clique em "+ Adicionar contato".
3. Preencha o nome do responsável, telefone e/ou e-mail.
4. Clique em Salvar. O contato adicional aparece imediatamente na lista.

Você pode adicionar quantos contatos adicionais precisar. Cada um pode ser editado ou removido individualmente sem afetar o cadastro principal.

6. Pipeline de vendas / Oportunidades

O Smartcash inclui um módulo de Oportunidades com pipeline visual no estilo Kanban. É onde você acompanha negociações em andamento, desde o primeiro contato até o fechamento (ganho ou perdido).

O que é o Kanban?

O Kanban é um quadro visual com colunas representando as etapas do seu processo de venda. Cada oportunidade é um cartão que você arrasta de uma etapa para outra conforme a negociação avança.

Etapas padrão

O Smartcash cria 5 etapas automaticamente na primeira vez que você abre o pipeline:

1. Prospecção — lead identificado, primeiro contato.
2. Qualificação — entendendo a necessidade do cliente.
3. Proposta — proposta comercial enviada.
4. Negociação — cliente analisando, ajustes de escopo/preço.
5. Fechamento — decisão final.

Você pode personalizar os nomes, cores e quantidade de etapas nas configurações do pipeline. Cada etapa tem uma probabilidade de conversão (%) que pode ser usada para calcular o valor ponderado do pipeline.

Informações de cada oportunidade

• Descrição — do que se trata a negociação.
• Contato — cliente vinculado.
• Valor — valor estimado do negócio.
• Data prevista — quando espera fechar.
• Responsável — quem está cuidando da negociação.
• Classificação — tipo ou categoria da oportunidade.
• Status — aberta, ganha ou perdida.

Funcionalidades da página de detalhe

Ao clicar em uma oportunidade, você acessa a página de detalhe completa, onde pode:

• Registrar atividades (notas, ligações, reuniões, e-mails, tarefas).
• Anexar arquivos (propostas, contratos, apresentações).
• Marcar como ganha ou perdida (com motivo da perda).
• Duplicar a oportunidade para criar uma nova com os mesmos dados.
• Acompanhar a timeline completa de tudo que aconteceu na negociação.